新技术新需求下,教育行业创投新机会

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图片来源:unsplash

大家好,感谢朗培提供这样一个平台,‌‌我有大概有40分钟的时间来跟大家聊一聊资本眼中的教育‌‌背景。

我在新东方工作了8年,当时主要负责市场、公关、品牌这几个部分,2007年新东方上市以后,就跟徐小平老师出来做投资。今天讲的主要是教育行业当下的情况及未来五年的趋势。

关注技术发展脉络

澳门百家乐玩法 ‌‌08年,我们投了一家公司叫一德科技,‌‌这个项目上一共投了150万美元,前期先投50万美元,后面发现不够烧又追加了一部分,‌‌结果这家公司后面死掉了,为什么呢?因为在2008年的时候,这家公司就开始把美国的外教直播模式引入到中国。但在这个时间点做这件事情是非常不靠谱的,因为根本就没有任何的底层直播工具。2008年能够做直播的只有一个软件,叫skype,‌这家公司把我们投的钱全部花在skype的改造上了,没有花在任何的教学和教研上。

所以看到机会,时间点很重要,一定要看清楚‌‌今天的教培行业处在什么样的状态中。

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跟大家分享一张图,‌‌大家可以看到三个产业,媒体娱乐、医疗和教育,我今天先不说媒体娱乐,我们主要看医疗行业,大家看一下图中间,全球的医疗支出是‌‌6.5万兆亿美元,但是全球‌‌所有‌‌5亿美金以上的公司总市值是‌‌5.2万兆亿美元,接近支出的80%;我们再看看教育,‌‌全球的教育支出是4.6万兆亿美元,但全球所有教育公司的市值加起来是0.1万兆亿美元,‌‌不到支出的2%。

中国的教育支出是什么概念呢?‌‌国家教育支出约为4.1万亿人民币,‌‌而市场也就是民营资本大概是3万多亿人民币,加起来是个7万亿的市场,7万亿的市场‌‌是什么概念?全国的餐饮业规模大概有7万亿人民,也就是说我们教育跟餐饮业的比例是差不多的,‌‌那为什么会出现这样的情况?为什么教育跟医疗这两个最相近的行业会出现这样的差异呢?

‌‌教育和医疗的分水岭出现在1970年代,‌‌1970年代医疗和教育是差不多的,但那个时候在医疗史上发生了三件非常至关重要的变化:‌‌

第一,飞利浦、东芝在1970年代的时候大量供应了医疗器械,大家想一下,70年代我们看病的时候是没有核磁共振的,‌‌最多就是x光片,‌‌导致当时类似像西门子这样的公司产生了大规模的医疗事件,一个本科毕业生就能够去看病,一个医学院毕业的学生刚出校门就敢给你把脉;

第二,引进了靶向性治疗药物,‌‌DNA螺旋是在1960年代发现的,1970很多一线公司开始提供靶向性药物治疗,使‌‌整个美国和欧洲医疗产业药物赛道‌‌获得了很大的增长;‌

第三,1970年代风靡全球的全球健保,就是我们的所谓的医疗保健、医疗保险席卷全球。‌‌这三大因素‌‌促成医疗产业发生质变。

此刻的教育行业,正像1970年代的医疗行业,‌‌我们会惊奇的发现,‌‌有太多的新的技术,类似像1970年代之一的螺旋核磁检测仪, ‌‌云数据和AI正让学习者为中心变得可能,以技术为核心的公司开始出现了,3000年的教育史上第一次出现了数据跟一线的技术进行结合的情况,‌‌发生了史无前例的变化。

437aac05ebdf66890cc332c8563eb3ab.jpg此外,直播技术也逐渐成熟。‌‌直播非常像1970年代的靶向性药物治疗,使教育的场景发生了深刻的变化,它就像‌‌当年靶向性药物的‌‌识别技术,语音识别、笔迹识别、脸部表情识别,这两天大家看到很多新闻都是在讲,新开学以后学生被控制住了,从进大门那刻开始你就被‌‌无孔不入的摄像头监控,‌‌你在课堂上打瞌睡、‌‌想女朋友、看小说、玩手机通通被记录下来,这些东西都会促进教学效果的迭代和教学效率提升。

澳门百家乐玩法 我们看到有大量的智能终端使得教学内容本身‌‌产生了巨大的磁场效应,改变过去老师使用PPT或者黑板教学的形式,使得内容本身具有生产力,‌‌而这些技术在过去的5年发展到了应用层面,就像今天的AI的识别和人工语音的识别,所有的技术都在跟古老的教育产生化学反应,‌‌像极了70年代那个医疗时代。

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直播推动教育发展

在教育领域里边我觉得有三个东西是非常重要的,第1个是——人口聚合密度,‌‌我去过大庆,‌‌大庆很难出现一个学校收到5000人1万人,我去过武汉,‌‌我去过郑州,两个城市是非常值得去比较的,‌‌郑州‌‌在校学生超过1万人的大概有11家,‌‌武汉‌‌在校学生人数超过1万人的大概不到5家,撇开新东方跟好未来,这两个城市GDP,区位、‌‌人口‌‌消费收入差不多,那为什么‌‌武汉跟‌‌郑州会出现如此大的差异?

因为郑州是个非常聚合的城市,在郑州可以每1000米设一个校区的,而整个武汉市是非常零散的,‌‌1000多万人在大武汉里面几乎看不到,也就是说在教育这个领域‌‌第一要素是叫人口的聚合,如果说‌‌你是布局在一个特别狭长的城市地带,那机会就比较少了,要布局在‌‌那些人口高度集中的城市。

未来,现在中国有三波人口‌‌城市化浪潮,会有8亿人在城市里面,‌‌那么我们可以预测,‌‌‌新一线城市人口聚合的速度加快,比如说像长沙、合肥快速地聚集到1000到2000万人口NB·。我昨天刚刚从长沙回来,长沙今年的小学生是去年的一倍。

‌‌中国正在经历两波城市化浪潮,第一波是以中部新一线城市为核心的城市聚合,拜高铁所赐;第二波是未来10年‌还会再出现三大湾区化,就所谓的长三角湾区、港澳湾区、京津冀湾区,‌‌未来中国有8亿人口将会聚集在三大湾区,为什么?是因为绝大多数的中部崛起的城市,享受完这10年红利以后,‌‌制造业本身几乎都会被人工智能机器所替代。‌‌

我上个礼拜参访吉利的新品牌领克工厂,一个汽车厂200个工人‌‌全部在操作机器人,他们唯一的工作就是维护机器人,‌‌那未来的人就业机会在哪里呢?打个比方说,今年的十一创造了奇迹,消费和服务领域总共创造了1。5万亿的收入,‌‌也就是说未来的8亿人口绝大多数都会在服务业聚合,而服务业聚合里面有个特殊条件就是人口聚合,只有人口聚合,服务业的交付成本才能最大化降低。

我们经常有一句话说,北京、上海、广州等核心城市在高铁一小时内所有能覆盖的城市,都是未来可以去掘金的人口高覆盖城市,这就是人口聚合。

为什么我要讲人口聚合呢?

5886cf25e4a27b8e0fe4f9a4fd82ebc4.jpg是因为直播,直播‌‌最大优化了人口聚合,‌‌我们投了一家公司,‌‌专门做农业培训的,大家很难想象,今天的40岁、50岁农民都是新型智慧农民,因为现在都有手机可以直播到田间,‌‌一个农民学果树栽培,只需要购买199、299、399这样的微课课程。去年这家公司拿到了2亿的收入,‌‌也就是说他可以把散落在全国960万平方公里在田间操作的农民变成他的学生,直播史无前例的把物理不能聚合的人群聚合在屏幕前。

第2个叫做内容本身的交互效率。过去传统的教育都是板书化的,知识的吸收消化是有迭代有差别的,‌‌例如一个20人的课堂,‌‌学生在整个学习的45分钟或者一个半小时中,学习效果曲线是非常明显的,‌‌11分钟‌‌下去,‌‌7分钟上来,‌‌11分钟再下去,‌‌也就是说一个人的专注力不是线性的,‌‌但直播技术在摄像头里内置了表情识别,使用直播的学生在整个课堂专注时间长达27分钟,因为小朋友知道这个摄像头就对着他,‌‌而在小班课堂里面,老师用眼睛是扫不到每个小朋友的。

澳门百家乐玩法 所以这就是说直播带来的第二个优势,‌‌它优化了知识的传播效率,‌‌大大提升了学习效率。而且,学习成绩都是单位时间内跟你的学习效率成正比,‌‌如果我们一小时里能够专注40分钟,远比在课堂里面一小时只能专注11分钟的学习效果要好。

‌‌第三,直播优化了内容本身的交互场景和效果。有太多的知识是没有办法用PPT、板书来呈现的,‌‌比如说我有一个新东方的好兄弟‌‌在国内创建直播成人口语公司,去年‌‌大概有4个多亿的收入,‌‌他可以在美国,直接在第五大道上走进一家礼品店,给他的女朋友挑一个礼物,然后把这个场景现场直播回中国,‌‌你很难想象一个老师在课堂里通过PPT能够把一个真实的生活场景,所需要的英语场景构化出来,但直播能做到,所以我说直播就像医疗领域里面的靶向性药物,直穿人心。

大家都知道今年的暑假,四大厂商——好未来、‌‌学霸君、‌‌作业帮、猿题库砸40亿人民币在暑期促销中,‌‌挖到了1000万K12的学生去线上学习,‌‌而这个数字在5年前只有不到10万,也就是说5年时间直播的人群数量增加了100倍,‌‌相当恐怖。

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‌‌我们预测三年后中小学生人数会达到2.8亿左右,但是其中有1.8亿在农村,除此之外还有1.1亿左右,所以我们三年后通过直播来学习的人群大概在3000万到4000万之间,‌‌会创造出一个3000~4000亿的市场,‌‌而整个的中国K12市场规模大概多高呢?大概在1。1万亿左右,直播会占到约4成,‌‌这就是很大的一个趋势。

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‌‌那‌‌直播让教学过程发生了哪些翻天覆地的变化?‌直播把教、研、评、训、测、练、学、重新进行了聚合,‌‌不再有正常的教学流程。我们通常说我们学前学中学后、课前课中课后有预习复习、练习测评、有评价考试、‌‌有作业打卡,‌‌但是新的技术使得任何一个学生切入自己学习流程的时候,不再只能使用传统课堂里面线性过程,在今天的直播技术、AI技术,语音识别技术的帮助下,一个学生的学习‌‌可能是基于他自身的学习图谱和学习路径构建的,而不再是唯一的学习路径,直播技术将‌‌重构学习的流程。

我是做投资的,‌‌正因为看到这样大的变化,我们觉得这个市场有大量的投资机会,有很多的领域实际上是在发生变革的,比如说需要直播平台、直播平台有了,需要交易系统、需要在线测评的工具批改工具,需要智能硬件,正因为教育跟技术进行了结合,使得教育的外延发生了变化。

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‌‌那么我们也看‌‌看到说,‌‌除了直播,‌‌新的十年里。‌‌那包括我们自己,包括我们自己这个从投资角度,我们在关注什么?我们在关注什么?——教育综合体。

教育综合体

‌‌教育综合体是未来非常值得去关注的一件事情,‌‌因为‌‌教育的三大要素大家都知道,其中有我们的人口的聚合、‌‌内容本身迭代产生的效率,那么‌‌教育的第三大基础性因素是什么?

大家想过没有?‌‌时间跟‌‌教育是息息相关的,教育跟人口聚合成正比,‌‌教育跟学习者的时间成正比,‌‌过去的十年K12机构活得非常的不错,每年可以拿到20%、30%的成长,不是因为你的努力,‌‌而是因为巨大的政策空间,是过去的十年中国教育课内减负,‌‌‌‌‌‌所以才有了你们,所以才有了我们。

‌‌但是呢,新的时间是什么?新的时间叫课外减负,原来3:30学生都放假了,现在国家又出钱把学生拉回了课堂,‌‌这个是我们的悲哀,因为亚洲地区所有的课外培训学校都有一个,叫——Shadow Education影子教育,‌‌我们是活在公立教育给我们释放的时间影子下面,‌‌为什么民办教育做高中高三的少,全中国80%的高中生都被体系内的学校占了,‌‌他没有时间出来学习;‌‌为什么小学未来会成为教育培训领域争夺的重点,是因为小学生的学习时长最长。

学生的时间是从小升初到高中递减的,从一周可以上十课时,变成可能只能上两课时,‌‌高中生只有星期日的下午是可以出来透透气的,‌‌所以就是我说的时间是教育领域里面的第三大底层要素。

‌‌那为什么要说综合体?

‌‌在教育领域里面有一个说法叫做客户的生命周期,‌‌所以我在看一家公司值不值得我投资的时候,很看重‌‌这个机构它占有学生的时间,我们通常把这个词叫做学生的学习总时长。

新东方当年的泡泡‌‌只有一个学科——英语,但‌‌‌‌死活就在十亿人民币以下就是干不上去,后来就做了一件事情——扩科,就把英语课扩张成语文数学,‌‌这个动作是为了什么?就是‌‌占领‌‌学生的学习总时长,‌‌综合体就是这样子。

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‌‌这两家公司都是我们投的,投他们很大的原因就是看他是LTV市场。

在整个新的领域里面除了占领更多时长还有什么?是内容的迭代。我们来看下这张图片。

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‌‌这是三家美术学校,是完全不同的三个style,上面这张‌‌基本是90年代的,而且很不幸,‌‌今天市场上绝大多数的美术学校都还是在90年代,你是拿着90年代的内容‌‌在为90后的妈妈在为10后的孩子服务!‌‌那怎么可能成功呢?再看旁边这个,‌‌如果今天你是一个90后的妈妈你会把孩子带去哪里?

‌‌在十年中,我们看巨大的产业优势,‌‌今天的美术不再是‌‌素描,不再是油画和国画,‌‌今天的美术是什么?是材料美学,是所谓的视觉美学,所以现在所有的国际一流美术院校,包括加州理工的艺术院校、皇家设计学院,‌‌全部在教的是材料美学、形象美学、视觉美学和行为美学。就像‌‌我们最近刚刚投资的一家公司,‌‌非常的有意思,‌‌他所有的音乐老师全部都是老外,波兰人‌‌、乌克兰人或者英国人,‌‌这些‌‌中东欧国家的音乐教育,尤其是本科教育远比我们强。

现在我们在国内开音乐学校很难,尤其是钢琴,是因为中央音乐学院科班毕业的钢琴系老师每年不超出300人,加上林林总总所有的艺术院校不超过3000人,可是今天中国有3000万的需求,怎么解决?‌‌所以,我们投资了两家公司,一家通过在线机器人的方式直播钢琴课程,另外一家国内教师不够,就从波兰、捷克、匈牙利去找老师,因为那些地方的音乐老师,例如波兰本地老师工资只需要5000人民币,‌‌但你要在国内找一个中音或者国音的老师相对高出很多。‌‌所以说现在从教育内容来说,在教师供给这个部分我们需要‌‌打开眼界。

在线教育平台,我们会发现,口语、学科、职业、语言、K12,‌‌以及美术和音乐在未来都可能会被干掉。‌‌大家这两天都看到一个新闻,韦博英语倒闭了,几百家学习中心一夜之间关掉,‌‌为什么会出现这样的情况?因为成人英语是第一个被在线淘汰的。哪些不太容易被淘汰呢?就是操作比较复杂的领域,比如舞蹈、‌‌体育澳门百家乐玩法,你总不能让孩子带一个VR眼镜在家里踢足球。‌‌

所以如果说‌‌你的品类是操作比较简单,只需要一个视频摄像头就能干掉的,要小心,‌‌如果你的品类知识结构复杂度是非常简单的,只需要一个图片一个动漫就能干掉的你可能也要小心了。钢琴都可以通过直播来干掉,大家想一想。

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所以不触网的培训是没有未来的,‌‌如果能够跟移动进行结合你是有巨大未来的。

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当然还有新的品类,‌‌德智体美劳,‌‌尤其是STEAM和劳动教育,‌‌去年‌‌国家已经要求把劳动教育写入必修课,它‌‌不再是一个可有可无的课程,所以未来在劳动的领域里面也会诞生出像之前机器人或者创客一样很多新的品类。

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中国市场是非常复杂的市场,‌‌我自己现在一年的时间差不多200天都在外面,基本不在北上广,都是在合肥、长沙、武汉、郑州、西安、重庆这样的地方呆着,是因为这些地方‌‌带来了巨大的新的机会。

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教育还有最后的一个所谓的3+1,我们叫三大要素,一个必备条件‌‌就是谁‌‌能够持续地优化教师供给,谁就能赢。因为教育本身没有任何诀窍可言,‌‌教育只有两个词,‌‌叫做效率跟效果,‌‌效率除了学校的运营效率之外,最重要的一件事情是去提升教师生产跟供给的效率。中国的市场如此复杂,‌‌有人在学马术,‌‌有人在学高尔夫,‌‌有人在学舞蹈,有人在学跆拳道,也有人在学语数外,‌‌教育是最不需要去花脑筋的,因为需求永远在,‌‌而且需求分门别类,‌‌每一个细小的需求下面都能诞生一家10亿人民币收入的公司。

‌‌中国的教育市场是非常幸运的,因为需求永远在,需求永未被满足,‌‌所以我经常说在中国做教育的,创业也好,投资也好是幸福的,‌‌因为我们不需要去寻找,谁能够去满足这些需求谁就能赢。教育在3+1的1里面,最核心的事情是如何能够‌‌满足这些需求师资,‌‌这是一个最重要的课题,师资‌‌本身是这个行业里边最核心的生产力,‌‌‌‌谁能够持续提供老师的生产,谁能够持续提供优质老师的生产,谁能够持续提供廉价的、优质的老师生产,谁就能赢。

关于需求人群的变化,‌‌我自己在关注很多新兴职业教育,‌‌有句话大家记住,任何满足当下1%人口的需求,你就能够出来一家独角兽公司,‌‌中国有这么多人,‌‌你满足800万以上人的需求,‌‌你就能赢。

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教育,是一个生生不息的行业,‌‌教育从来没有垄断赛道的可能,‌‌教育只有一件事情,能够持续提供优质的、廉价的师资供给,持续地提供基于内容优化的交付,‌‌持续地覆盖学生的学习总时长,‌‌你就能够活下来。

教育没有那么多科技含量,‌‌教育他是一个非常典型的服务型行业,‌‌我们必须要知道,‌‌教育从来没有垄断赛道的可能,有一句话叫做教育争先不恐后,比如我的老东家新东方,我经常跟俞老师开玩笑说,新东方没有一个品类是自己第一个干的,都是别人做的‌‌差不多了新东方后来居上,‌‌这个行业里面有这样情况的比比皆是,‌‌所以我们更多的是需要把内容解决好,只需要把时间花在内容上,花在形式上,‌‌你就能够创造价值。

‌‌最后一句话,也是我们自己在投资公司的时候非常看重的一句话——首先,创造用户价值;其次,创造企业价值;最后,教育因为它自身优势创造社会价值。

所以你们非常幸运,‌‌是在一个既能创造用户价值,也能创造自身价值,还能创造社会价值的一个行业里边,这也是我今天跟大家的分享,不要去寻风口,去想想那些还没有被满足的需求,谢谢大家。‌

本文转载自微信公众号“多鲸ONE”,作者葛文伟。文章为作者独立观点,不代表芥末堆立场,转载请联系原作者。

编辑:大牛

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